CFA基金經(jīng)理夢(mèng)想計(jì)劃-A
| 授課機(jī)構(gòu) | 上海高頓財(cái)經(jīng)教育 |
| 上課地點(diǎn) | 上海松江大學(xué)城文匯路1期678弄|詳細(xì)地圖 |
| 成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
| 聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
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課程詳情
(一)基金經(jīng)理行業(yè)形勢(shì)
基金行業(yè)被譽(yù)為金融行業(yè)“皇冠上的明珠”，基金經(jīng)理從和社會(huì)地位來(lái)看，更是一個(gè)倍受追捧的職業(yè)，基金經(jīng)理能掌握億萬(wàn)資產(chǎn)的變動(dòng)，決定很多投資者的命運(yùn)。談笑間，執(zhí)掌千萬(wàn)雄兵作戰(zhàn)，讓人羨慕不已。
“開(kāi)著轎車，穿著考究的西裝，具備CFA持證人資格和海外工作經(jīng)驗(yàn)，手上掌控著數(shù)十、上百億資金，分析變幻莫測(cè)的‘財(cái)富曲線’……”很多人都是這樣描述基金經(jīng)理給他們留下的印象。
據(jù)報(bào)告顯示，中國(guó)基金經(jīng)理的年度總薪酬集中在39～70萬(wàn)之間，其中績(jī)效獎(jiǎng)金是基本薪資的1-3倍，而獎(jiǎng)金則是根據(jù)業(yè)績(jī)來(lái)發(fā)放的。在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好的情況下，基金經(jīng)理百萬(wàn)。
基金經(jīng)理主要工作內(nèi)容：
1、根據(jù)投資決策委員會(huì)的投資戰(zhàn)略，在研究部門研究報(bào)告的支持下，結(jié)合對(duì)證券市場(chǎng)、上市公司、投資時(shí)機(jī)的分析，擬定所管理基金的具體投資計(jì)劃，包括：資產(chǎn)配置、行業(yè)配置、重倉(cāng)個(gè)股投資方案;
2、根據(jù)基金契約規(guī)定向研究發(fā)展部提出研究需求;
3、走訪上市公司，進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)研，對(duì)股票基本面進(jìn)行深入分析;
4、構(gòu)建投資組合，并在授權(quán)范圍內(nèi)可自主決策，不能自主決策的，要上報(bào)投資負(fù)責(zé)人和投資決策委員會(huì)批準(zhǔn)后，再向中央交易室交易員下達(dá)交易指令。
(二)現(xiàn)實(shí)背景
從CFA協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的狀況來(lái)看，CFA一級(jí)的內(nèi)容基本涵蓋了本科金融學(xué)專業(yè)的核心知識(shí)內(nèi)容，在35左右，顯示該有一定的難度，須經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的專業(yè)培訓(xùn)學(xué)習(xí)才有通過(guò)的十足把握。且根據(jù)CFA制度規(guī)定：必須依次參加，即考完一個(gè)級(jí)別才有資格報(bào)考下一級(jí)，因此CFA一級(jí)是有志成為金融分析師的學(xué)員必須跨過(guò)的一道坎。
CFA二級(jí)主要內(nèi)容側(cè)重于金融資產(chǎn)的估值定價(jià)以及財(cái)務(wù)分析，其中包括Equity權(quán)益類產(chǎn)品、Fixed Income固定收益類證券、Derivatives金融衍生工具、Alternative Investment另類投資產(chǎn)品、Financial Reporting & Analysis財(cái)務(wù)報(bào)表分析。由此，CFA二級(jí)的核心知識(shí)內(nèi)容讓考生具備了金融分析師的專業(yè)能力，并飽受各大金融企業(yè)青睞。
CFA三級(jí)側(cè)重于投資組合管理及財(cái)富計(jì)劃，課程內(nèi)容包括行為金融學(xué)、私人財(cái)富管理、投資者的投資組合管理、資本市場(chǎng)預(yù)期、資產(chǎn)評(píng)估的經(jīng)濟(jì)概念、資產(chǎn)配置、債券及固定收益衍生產(chǎn)品組合管理、股權(quán)投資組合管理、另類投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用、組合決策的執(zhí)行監(jiān)控與再平衡、投資業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)與歸因、投資組合業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)。由此，CFA三級(jí)的核心內(nèi)容讓考生具備了基金經(jīng)理的投資組合分析能力，當(dāng)然，只有完全通過(guò)全部CFA三級(jí)才有資格獲得CFA持證人的稱號(hào)。
CFA在投資金融界被譽(yù)為“金領(lǐng)”，在西方一直被視做進(jìn)軍華爾街的“入場(chǎng)券”。
擁有一份CFA持證人特許資格將可以成就您的基金經(jīng)理夢(mèng)想。正是基于這樣的愿景，高頓隆重推出了“基金經(jīng)理夢(mèng)想計(jì)劃”。
顧偉勇先生: 上海交通安泰管理碩士、CFA,歷任：國(guó)泰基金管理公司固定收益部總監(jiān)、國(guó)聯(lián)安基金管理公司投資組合管理部總監(jiān)及固定收益業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)、金龍債券基金基金經(jīng)理。
顧偉勇目前管理的基金： 國(guó)泰金龍債券A
“隨著開(kāi)放式基金的推出，對(duì)基金如何進(jìn)行流動(dòng)性管理、風(fēng)險(xiǎn)控制以及構(gòu)建分析組合等都提到了重要的位置，但目前國(guó)內(nèi)在這方面的研究與相比尚有一定距離;而CFA考核的是前沿的金融技術(shù)和理論，會(huì)員通過(guò)資格后，會(huì)定期獲得CFAI整理的金融領(lǐng)域新的研究結(jié)果，通過(guò)借鑒先進(jìn)的金融技術(shù)非常有利于國(guó)內(nèi)金融業(yè)的投資管理水平。CFA是一個(gè)資格認(rèn)證，重要的是實(shí)用性?！?br/>
"中國(guó)是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，其潛力更是難以估量。隨著中國(guó)對(duì)外資銀行的進(jìn)一步開(kāi)放，要拓展在中國(guó)的業(yè)務(wù)，我們需要既具備相當(dāng)?shù)慕鹑趯I(yè)知識(shí)又了解本土市場(chǎng)的人才。擁有CFA特許資格認(rèn)證的中國(guó)人才就是很好的選擇，故我們?cè)谡衅傅臅r(shí)候會(huì)考慮。"
--王棟,金融匯豐晉信基金管理有限公司總經(jīng)理
(三)基金經(jīng)理夢(mèng)想計(jì)劃課程設(shè)置
針對(duì)人群：
想在金融業(yè)尤其是基金行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展并夢(mèng)想成為基金經(jīng)理及擁有同樣金融夢(mèng)想的學(xué)員。
計(jì)劃內(nèi)容：
高頓財(cái)經(jīng)為考生準(zhǔn)備了三種方案供學(xué)員選擇，可以選擇的學(xué)習(xí)模塊包括核心金融英語(yǔ)模塊、核心金融前導(dǎo)模塊、知識(shí)精講模塊、復(fù)習(xí)模塊、模塊、必做題模塊。
A計(jì)劃：面授課程學(xué)習(xí)方案
參加該計(jì)劃的學(xué)員可參與高頓財(cái)經(jīng)CFA一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)面授課程的學(xué)習(xí)。
B計(jì)劃：網(wǎng)絡(luò)課程學(xué)習(xí)方案
參加該計(jì)劃的學(xué)員可參與高頓財(cái)經(jīng)CFA一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)遠(yuǎn)程高清網(wǎng)課的學(xué)習(xí)。
C計(jì)劃：面授、網(wǎng)課雙線學(xué)習(xí)方案
參加該計(jì)劃的學(xué)員可以按照自己的學(xué)習(xí)步驟參與CFA一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)的傳統(tǒng)面授課程和遠(yuǎn)程高清網(wǎng)課進(jìn)行學(xué)習(xí)。
